PEXA登陆澳交所失败,将与Link签署相关协议

(转载自澳洲融报AFR2018年11月5日下午6:21更新

Street Talk最新报道,Link Group及其合作伙伴将收购在线物业过户平台PEXA。


相关人士称,此次为PEXA最后一次尝试上市失败, Macquarie Capital和Morgan Stanley为主办券商 。


据了解,PEXA定于周一晚召开董事会会议并与Link签订协议。


Link及其合作伙伴 - 澳大利亚联邦银行和摩根士丹利基础设施合作伙伴预计为该公司提供约16亿澳元。


此次收购是否成功取决于PEXA召开的董事会决议,据悉部分PEXA股东反对被收购。


Link和CBA现约拥有30%的股份,预计将获得50%至75%的股份,相关细节将在董事会商讨。


除此之外,其余股东还需要几天时间进行最终排序。麦格理资本(Macquarie Capital),保罗•利特尔(Paul Little)的纳马龙投资(Namarong Investments)和维多利亚(Victoria)共同拥有约40%的股份,尚未决定是否继续与新买家集团一起投资。


这笔交易将标志着公司双轨制程的终结,这一制程经历过山车式的曲折发展。


Link及其合作伙伴上个月初向PEXA提出了具有约束力的出价,供董事会在澳大利亚证券交易所上市。


然而,市场情况迅速改变,PEXA无法获得有争议的IPO所需的支持。根据市值计算,首次公开募股将使公司估值为18.8亿澳元至21.8亿澳元。


Link及其共同投资者周五向PEXA董事会提出了新的要约,而该公司的经纪人也向该公司提出了新的IPO提案。


消息人士称,这两份报价均对该公司的估值约为每股11澳元,因为包含禁反转条款,该公司估值约为16亿澳元。


相关人士认为,由首席执行官John McMurtrie,首席财务官John Hawkins和前Macquarie Capital资深银行家Michael Carapiet主席领导的Link此次收购决策出色。


在Link成为最合理的收购者之际,PEXA经营现状优秀,可以进行有竞争力的拍卖。 PEXA的董事长Alan Cameron 和首席执行官Marcus Price 以及顾问里昂证券的Mark Dorney和另一位前麦格理银行家Neil Watson参与其中。


PEXA是澳大利亚唯一的物业交易结算交易所。该公司成立于2008年澳大利亚政府理事会(COAG)会议之后,该会议同意使纸质财产结算流程现代化。每个州都以其知识产权出售以换取业务中的股份。



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